高速光模块需求爆发！AI算力国内优势门径，产业链中枢门径梳理

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据中国信通院，2025年世界算力举座范畴将达3300EFlops，2021~2025年化增速约34%。光模块龙头有望受益，带动出口上行。

云贪图的传统汇集也曾运转升级到800G，而奉陪AI行使加快渗入，改日推理所需的算力和流量实质上可能广博于侦查。800G和1.6T光速光模块需求超预期。

在本次算力建造的大周期中，光模块的增长弹性最为光显，因此不错将光模块比作“AI时期的逆变器”。

跟着云贪图厂商超大范畴数据中心部署合手续延伸，包括华为、中际旭创、新易盛在内的多家厂商比年来接踵推出800G光模块家具。#光模块##光通讯##算力#

据中际旭创2023年6月2日投资者酌量活动记载表，来自AI方面的800G需求正在快速增长，800G全行业需求比岁首预测的需求至少已毕了翻倍，预测来岁800G的需求还将进一步增长。

另外，中际旭创近日在给与机构调研时暗意，AI大客户已明确建议了1.6T光模块的需求，以协作改日更大带宽更高算力的GPU需求。预测2024年1.6T的过程主要为测试、认证以及小批量需求，确凿的范畴上量则会在2025年运转。800G在2025年仍然会呈现合手续的需求。

光模块最早出咫尺1999年，光模块在20多年的时刻里获取了显赫的时间开赴点。跟着数据通讯汇集向高速度、大容量发展，通讯开发端口密度进步，鼓吹光模块不断冲破时间规则，向袖珍化、高速度、智能化、集成化场地发展，赞助的速度也从最初的不到10Gbps发展到咫尺最高的800Gbps。

光模块不错把柄封装类型、速度、波长、距离、模式、调制格式、激光器类型、探伤器类型等方式进行分类。

光模块按照封装面貌分类有SFP、SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28以及QSFP-DD几种常见类型；按速度不错分为1Gb/s、10Gb/s、25Gb/s、40Gb/s、100Gb/s和400Gb/s、800Gbps、1.6T等。其中400G及800G光模块主要用QSFP-DD、OSFP封装方式。

光模块速度不断迭代：

据Lightcounting数据，2020-2022年是400G光模块的快速起量期，比年来800G光模块家具成千上万，进一步响应800G家具的产业护理度，行业从2022年运转起量，并有望从2025年底运转主导阛阓。

光模块已成为我国优势产业。近5年来，中国光模块厂商凭借刚烈的工程师红利，在与国外光模块厂商竞争中不断占据优势。

从2010年到2022年，世界TOP10光模块厂商中7家为中国企业，中国光模块产业具有光显优势。

2022年，旭创科技（排行并排第1）、华为（排行第4）、光迅科技（排行第5）、海信宽带（排行第6）、新易盛（排行第7）、华工正源（排行第8）、索尔想光电（排行第10）七家光模块厂商插足世界前十，中际旭创更是凭借在数通领域的刚烈优势，与II-VI并排第一，连气儿两年景为世界光模块龙头。

比年来，天孚通讯、华工科技、剑桥科技、联特科技、博创科技等也在高速光模块领域有所布局。

另外，AI/HPC场景可插拔光模块向CPO/OpticalIO形态演进为永久敬佩场地。

天然咫尺CPO决策还存在一些如良率过低、珍惜本钱高级问题，可插拔开发将在改日5年致使更万古刻内无间主导阛阓。

把柄LightCounting对CPO端口、可插拔以太网光模块和AOC出货量的预测，改日CPO决策在高速度端口将有望迎来快速发展，在2027年CPO端口将占总800G和1.6T端口的近30%。

旭创科技在OFC2023演示1.6TOSFP-XDDR8+光模块：

而硅光集成芯片、Driver电芯片、CW激光器、MPO相接器、保偏光纤要选拔益于高速光模块的高速发展共同成长，光迅科技、仕佳光子、源杰科技、太辰光、光库科技等公司具有先发优势。

举座来看，光模块是我国的优势产业，我国光通讯企业分娩的低/中/高速度数通、电信光模块供应世界，因此本轮北好意思的算力升级周期，国内企业拿下海量订单具有高度敬佩性。跟着光模块向800G、1.6T速度迭代，国头部大厂有望率先拿到阛阓的大部分份额和价值量的进步。

护理乐晴，细察产业样式！